Nedostatok čipov v automobiloch sa ešte neskončil a opäť sa objavuje „nedostatok batérií“.
V poslednej dobe sa šírili zvesti o nedostatku batérií pre vozidlá s novým pohonom. Spoločnosť Ningde verejne vyhlásila, že ich dodávky boli urýchlené. Neskôr sa objavili zvesti, že He Xiaopeng išiel do továrne prepašovať tovar, a dokonca o tom informoval aj kanál CCTV Finance.
Známi výrobcovia nových automobilov doma aj v zahraničí tiež zdôraznili tento bod. Weilai Li Bin raz povedal, že nedostatok batérií a čipov obmedzuje výrobnú kapacitu spoločnosti Weilai Automobile. Po predaji automobilov v júli Weilai opäť zdôrazňuje problémy dodávateľského reťazca.
Tesla má väčší dopyt po batériách. V súčasnosti nadviazala spoluprácu s mnohými spoločnosťami vyrábajúcimi batérie. Musk dokonca vydal odvážne vyhlásenie: spoločnosti vyrábajúce batérie kupujú toľko batérií, koľko vyrobia. Na druhej strane, Tesla tiež skúšobne vyrába batérie typu 4680.
V skutočnosti, konanie spoločností zaoberajúcich sa batériami môže tiež naznačiť všeobecnú predstavu o tejto záležitosti. Od začiatku tohto roka niekoľko domácich spoločností zaoberajúcich sa batériami, ako napríklad Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech a dokonca aj Honeycomb Energy, podpísalo v Číne zmluvy na výstavbu továrne. Zdá sa, že konanie spoločností zaoberajúcich sa batériami tiež naznačuje existenciu nedostatku batérií.
Aký je teda rozsah nedostatku batérií? Aký je hlavný dôvod? Ako reagovali automobilky a spoločnosti vyrábajúce batérie? Za týmto účelom Che Dongxi kontaktoval niektoré automobilky a zasvätených osôb z oblasti batérií a získal konkrétne odpovede.
1. Nedostatok batérií pre prenos energie v sieti, niektoré automobilky sú už dlho pripravené
V ére vozidiel s novou energiou sa batérie stali nenahraditeľnou kľúčovou surovinou. V poslednej dobe sa však objavili teórie o nedostatku batérií. V médiách sa dokonca objavili správy, že zakladateľ spoločnosti Xiaopeng Motors, He Xiaopeng, sa v ére Ningde na týždeň zdržiaval kvôli batériám, ale túto správu neskôr sám poprel. V exkluzívnom rozhovore s reportérom China Business News He Xiaopeng uviedol, že táto správa nie je pravdivá a že ju videl aj v správach.
Ale takéto fámy viac-menej odrážajú aj to, že v nových energetických vozidlách skutočne existuje určitý stupeň nedostatku batérií.
V rôznych správach sa však na nedostatok batérií nájdu rôzne názory. Skutočná situácia nie je jasná. Aby sa pochopil súčasný nedostatok batérií, automobilový priemysel a priemysel výroby batérií komunikovali s mnohými ľuďmi z automobilového a batériového priemyslu. Niekoľko informácií z prvej ruky.
Automobilka najprv hovorila s niektorými ľuďmi z automobilky. Hoci spoločnosť Xiaopeng Motors najprv informovala o nedostatku batérií, keď spoločnosť Xiaopeng Motors žiadala o potvrdenie, druhá strana odpovedala, že „v súčasnosti nie sú žiadne takéto správy a oficiálne informácie budú mať prednosť“.
V júli predala spoločnosť Xiaopeng Motors 8 040 nových automobilov, čo predstavuje medzimesačný nárast o 22 % a medziročný nárast o 228 %, čím prekonala rekord v dodávkach za jeden mesiac. Je tiež zrejmé, že dopyt spoločnosti Xiaopeng Motors po batériách skutočne rastie. Či však batérie ovplyvňujú objednávku, predstavitelia spoločnosti Xiaopeng nepovedali.
Na druhej strane, spoločnosť Weilai už veľmi skoro prejavila svoje obavy týkajúce sa batérií. V marci tohto roku Li Bin uviedol, že dodávky batérií v druhom štvrťroku tohto roka narazia na najväčší problém. „Nedostatok batérií a čipov obmedzí mesačné dodávky spoločnosti Weilai na približne 7 500 vozidiel a táto situácia bude pretrvávať až do júla.“
Len pred pár dňami spoločnosť Weilai Automobile oznámila, že v júli predala 7 931 nových automobilov. Po oznámení objemu predaja Ma Lin, vedúci riaditeľ pre korporátnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou spoločnosti Weilai Automobile, vo svojom osobnom kruhu priateľov povedal: „100-stupňová batéria bude čoskoro dostupná po celý rok. Dodávky do Nórska nie sú ďaleko. Kapacita dodávateľského reťazca nestačí na splnenie požiadaviek.“
Či však dodávateľský reťazec, ktorý spomenul Ma Lin, ide o batériu alebo čip zabudovaný do vozidla, stále nie je jasné. Niektoré médiá však uviedli, že hoci Weilai začala dodávať 100-stupňové batérie, mnohé obchody ich momentálne nemajú na sklade.
Nedávno spoločnosť Chedong viedla rozhovory aj so zamestnancami cezhraničnej automobilovej spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti uviedli, že súčasná správa ukazuje, že skutočne existuje nedostatok batérií a ich spoločnosť už pripravila zásoby na rok 2020, takže dnes a zajtra nebudú roky nedostatkom batérií ovplyvnené.
Che Dong sa ďalej opýtal, či sa jeho zásoby vzťahujú na výrobnú kapacitu vopred rezervovanú u spoločnosti vyrábajúcej batérie alebo na priamy nákup produktu na uskladnenie v sklade. Druhá strana odpovedala, že má oboje.
Che Dong sa tiež opýtal tradičnej automobilky, ale odpoveď znela, že sa jej to zatiaľ netýka.
Z kontaktov s automobilkami vyplýva, že súčasné batérie nemajú nedostatok a väčšina automobiliek nemala žiadne problémy s dodávkou batérií. Ak sa však na vec pozrieme objektívne, nemožno ju posudzovať len podľa argumentov automobiliek a argumenty výrobcov batérií sú tiež dôležité.
2. Spoločnosti vyrábajúce batérie otvorene tvrdia, že výrobná kapacita je nedostatočná a dodávatelia materiálov sa ponáhľajú do práce
Pri komunikácii s automobilkami automobilka konzultovala aj s niektorými zasvätenými osobami zaoberajúcimi sa spoločnosťami zaoberajúcimi sa batériami.
Denník Ningde Times už dlho vyjadruje záujem vonkajšieho sveta o tom, že kapacita batérií je nízka. Už v máji tohto roku na valnom zhromaždení akcionárov denníka Ningde Times predseda denníka Zeng Yuqun povedal, že „zákazníci naozaj nezvládajú nedávny dopyt po tovare“.
Keď Che Dongxi požiadal denník Ningde Times o overenie, dostal odpoveď: „Zeng Zeng vydal verejné vyhlásenie,“ čo možno považovať za potvrdenie tejto informácie. Po ďalšom vyšetrovaní Che Dong zistil, že nie všetky batérie z éry Ningde sú v súčasnosti nedostatkové. V súčasnosti je nedostatok najmä špičkových batérií.
Spoločnosť CATL je významným dodávateľom lítiových batérií s vysokým obsahom niklu v Číne, ako aj hlavným dodávateľom batérií NCM811. Pojem špičková batéria, ktorý spoločnosť CATL označuje, sa s najväčšou pravdepodobnosťou vzťahuje na túto batériu. Stojí za zmienku, že väčšina batérií, ktoré spoločnosť Weilai v súčasnosti používa, sú typu NCM811.
Domáca spoločnosť Honeycomb Energy, ktorá sa zaoberá batériami, tiež Che Dongximu prezradila, že súčasná kapacita batérií je nedostatočná a že tohtoročná výrobná kapacita je už rezervovaná.
Po tom, čo sa Che Dongxi opýtal spoločnosti Guoxuan High-Tech, sa dozvedela, že súčasná výrobná kapacita batérií je nedostatočná a existujúca výrobná kapacita je už rezervovaná. Zamestnanci spoločnosti Guoxuan Hi-Tech predtým na internete zverejnili, že s cieľom zabezpečiť dodávky batérií kľúčovým zákazníkom v downstreame pracuje výrobná základňa nadčas, aby dobehla zameškané.
Okrem toho, podľa správ z verejných médií, spoločnosť Yiwei Lithium Energy v máji tohto roku vo vyhlásení oznámila, že existujúce továrne a výrobné linky spoločnosti fungujú na plnú kapacitu, ale očakáva sa, že dodávky produktov budú v uplynulom roku naďalej nedostatkové.
Spoločnosť BYD v poslednom čase tiež zvyšuje nákup surovín a zdá sa, že ide o prípravu na zvýšenie výrobnej kapacity.
Obmedzená výrobná kapacita spoločností zaoberajúcich sa batériami zodpovedajúcim spôsobom ovplyvnila pracovné podmienky spoločností zaoberajúcich sa surovinami.
Spoločnosť Ganfeng Lithium je popredným dodávateľom lítiových materiálov v Číne a má priame partnerské vzťahy s mnohými spoločnosťami zaoberajúcimi sa výrobou batérií. V rozhovore pre médiá Huang Jingping, riaditeľ oddelenia kvality továrne na lítiové elektrické batérie Ganfeng, povedal: „Od začiatku roka až do súčasnosti sme v podstate nezastavili výrobu. Počas jedného mesiaca budeme v podstate v plnej výrobe 28 dní.“
Na základe odpovedí automobilových spoločností, spoločností vyrábajúcich batérie a dodávateľov surovín možno v podstate dospieť k záveru, že v novej fáze je nedostatok batérií. Niektoré automobilky sa vopred dohodli na zabezpečení súčasných dodávok batérií. Dopad nízkej výrobnej kapacity batérií.
V skutočnosti nedostatok batérií nie je nový problém, ktorý sa objavil až v posledných rokoch, tak prečo sa tento problém v poslednom čase stal výraznejším?
3. Nový trh s energiou prekonáva očakávania a cena surovín výrazne vzrástla
Podobne ako nedostatok čipov, aj nedostatok batérií je neoddeliteľnou súčasťou prudko rastúceho trhu.
Podľa údajov Čínskej automobilovej asociácie dosiahla domáca výroba vozidiel na nové zdroje energie a osobných vozidiel v prvej polovici tohto roka 1,215 milióna kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 200,6 %.
Z nich 1,149 milióna nových vozidiel tvorili osobné vozidlá na novú energiu, čo predstavuje medziročný nárast o 217,3 %, z toho 958 000 čisto elektrických modelov, čo predstavuje medziročný nárast o 255,8 %, a 191 000 plug-in hybridných verzií, čo predstavuje medziročný nárast o 105,8 %.
Okrem toho bolo vyrobených 67 000 nových úžitkových vozidiel na energiu, čo predstavuje medziročný nárast o 57,6 %, z toho produkcia čisto elektrických úžitkových vozidiel bola 65 000, čo predstavuje medziročný nárast o 64,5 %, a produkcia hybridných úžitkových vozidiel bola 10 000, čo predstavuje medziročný pokles o 49,9 %. Z týchto údajov nie je ťažké vidieť, že tohtoročný horúci trh s novými energetickými vozidlami, či už ide o čisto elektrické alebo plug-in hybridy, zaznamenal výrazný rast a celkový rast trhu sa zdvojnásobil.
Pozrime sa na situáciu v oblasti batérií. V prvej polovici tohto roka dosiahla produkcia batérií v mojej krajine 74,7 GWh, čo predstavuje kumulatívny medziročný nárast o 217,5 %. Z hľadiska rastu sa produkcia batérií tiež výrazne zlepšila, ale je produkcia batérií dostatočná?
Urobme si jednoduchý výpočet, pričom kapacita batérie osobného automobilu je 60 kWh. Dopyt po batérii pre osobné automobily je: 985000 * 60 kWh = 59100000 kWh, čo je 59,1 GWh (hrubý výpočet, výsledok slúži len na referenčné účely).
Kapacita batérie plug-in hybridného modelu je v podstate okolo 20 kWh. Na základe toho je dopyt po batérii plug-in hybridného modelu: 191 000 * 20 = 3 820 000 kWh, čo je 3,82 GWh.
Objem čisto elektrických úžitkových vozidiel je väčší a dopyt po kapacite batérií je tiež vyšší, ktorý môže v podstate dosiahnuť 90 kWh alebo 100 kWh. Z tohto výpočtu je dopyt po batériách pre úžitkové vozidlá 65 000 * 90 kWh = 5 850 000 kWh, čo je 5,85 GWh.
Pri hrubom výpočte nové energetické vozidlá potrebujú v prvej polovici roka najmenej 68,77 GWh batérií a produkcia batérií v prvej polovici roka je 74,7 GWh. Rozdiel medzi hodnotami nie je veľký, ale nezohľadňuje to, že batérie boli objednané, ale ešte neboli vyrobené. V prípade modelov automobilov, ak sa hodnoty sčítajú, výsledok môže dokonca prekročiť produkciu batérií.
Na druhej strane, neustály rast cien surovín pre výkonové batérie tiež obmedzil výrobnú kapacitu spoločností zaoberajúcich sa batériami. Verejne dostupné údaje ukazujú, že súčasná bežná cena uhličitanu lítneho pre batérie sa pohybuje medzi 85 000 a 89 000 juanmi/tona, čo predstavuje nárast o 68,9 % oproti cene 51 500 juanov/tona na začiatku roka a v porovnaní s minuloročnými 48 000 juanmi/tona sa zvýšila približne o dvojnásobok.
Cena hydroxidu lítneho tiež vzrástla zo 49 000 juanov/tona na začiatku roka na súčasných 95 000 – 97 000 juanov/tona, čo predstavuje nárast o 95,92 %. Cena hexafluórfosfátu lítneho vzrástla z najnižšej hodnoty 64 000 juanov/tona v roku 2020 na približne 400 000 juanov/tona a cena sa zvýšila viac ako šesťkrát.
Podľa údajov spoločnosti Ping An Securities sa v prvej polovici roka cena ternárnych materiálov zvýšila o 30 % a cena materiálov na báze lítium-železitého fosforečnanu vzrástla o 50 %.
Inými slovami, súčasné dve hlavné technické smery v oblasti batérií čelia rastu cien surovín. Predseda predstavenstva denníka Ningde Times Zeng Yuqun na valnom zhromaždení akcionárov tiež hovoril o raste cien surovín pre batérie. Rastúca cena surovín bude mať tiež významný vplyv na produkciu batérií.
Okrem toho nie je jednoduché zvýšiť výrobnú kapacitu v oblasti batérií. Výstavba novej továrne na batérie trvá približne 1,5 až 2 roky a vyžaduje si investície vo výške miliárd dolárov. V krátkodobom horizonte nie je rozšírenie kapacity realistické.
Priemysel batérií je stále odvetvím s vysokou bariérou a relatívne vysokými požiadavkami na technické prahy. Aby sa zabezpečila konzistentnosť produktov, mnoho automobiliek zadáva objednávky u popredných hráčov, čo viedlo k tomu, že niekoľko popredných spoločností zaoberajúcich sa batériami získalo viac ako 80 % podiel na trhu. V súlade s tým výrobná kapacita popredných hráčov určuje aj výrobnú kapacitu odvetvia.
V krátkodobom horizonte môže nedostatok batérií pretrvávať, ale našťastie automobilky a spoločnosti vyrábajúce batérie už hľadajú riešenia.
4. Spoločnosti vyrábajúce batérie nezaháľajú, keď stavajú továrne a investujú do baní
Pre spoločnosti vyrábajúce batérie sú výrobná kapacita a suroviny dva problémy, ktoré je potrebné urýchlene vyriešiť.
Takmer všetky batérie v súčasnosti aktívne rozširujú svoju výrobnú kapacitu. Spoločnosť CATL postupne investovala do dvoch veľkých projektov tovární na batérie v provinciách S'-čchuan a Ťiang-su s investičnou sumou 42 miliárd juanov. Závod na batérie v meste I-pin v provincii S'-čchuan sa stane jedným z najväčších závodov na batérie v spoločnosti CATL.
Okrem toho má spoločnosť Ningde Times aj projekt výrobnej základne lítium-iónových batérií v Ningde Cheliwan, projekt rozšírenia lítium-iónových batérií v Huxi a továreň na batérie v Qinghai. Podľa plánu sa do roku 2025 celková výrobná kapacita batérií spoločnosti CATL zvýši na 450 GWh.
Spoločnosť BYD tiež zrýchľuje svoju výrobnú kapacitu. V súčasnosti sú do výroby uvedené lopatkové batérie závodu v Čchung-čchingu s ročnou výrobnou kapacitou približne 10 GWh. BYD tiež postavila závod na výrobu batérií v meste Čching-chaj. Okrem toho BYD plánuje postaviť nové závody na výrobu batérií v mestách Si-an a Čchung-čching v okrese Liang-ťiang.
Podľa plánu spoločnosti BYD sa očakáva, že celková výrobná kapacita vrátane lopatkových batérií do roku 2022 vzrastie na 100 GWh.
Okrem toho niektoré spoločnosti zaoberajúce sa batériami, ako napríklad Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery a Honeycomb Energy, tiež zrýchľujú plánovanie výrobnej kapacity. Guoxuan Hi-Tech bude od mája do júna tohto roka investovať do výstavby projektov na výrobu lítiových batérií v mestách Jiangxi a Che-fej. Podľa plánu spoločnosti Guoxuan Hi-Tech budú oba závody na výrobu batérií uvedené do prevádzky v roku 2022.
Spoločnosť Guoxuan High-Tech predpovedá, že do roku 2025 sa môže výrobná kapacita batérií zvýšiť na 100 GWh. Spoločnosť AVIC Lithium Battery v máji tohto roku postupne investovala do výrobných základní pre batérie a projektov v oblasti nerastných surovín v mestách Xiamen, Chengdu a Wuhan a plánuje do roku 2025 zvýšiť výrobnú kapacitu batérií na 200 GWh.
V apríli a máji tohto roku spoločnosť Honeycomb Energy podpísala zmluvy na projekty batériových systémov v mestách Ma'anshan a Nanjing. Podľa oficiálnych údajov je plánovaná ročná výrobná kapacita závodu na výrobu batériových systémov spoločnosti Honeycomb Energy v Ma'anshan 28 GWh. V máji spoločnosť Honeycomb Energy podpísala zmluvu s rozvojovou zónou Nanjing Lishui, v ktorej plánuje investovať 5,6 miliardy juanov do výstavby výrobnej základne batériových systémov s celkovou kapacitou 14,6 GWh.
Okrem toho spoločnosť Honeycomb Energy už vlastní závod v Changzhou a zrýchľuje výstavbu závodu v Suiningu. Podľa plánu spoločnosti Honeycomb Energy sa v roku 2025 dosiahne aj výrobná kapacita 200 GWh.
Vďaka týmto projektom nie je ťažké zistiť, že spoločnosti vyrábajúce batérie v súčasnosti zúfalo rozširujú svoju výrobnú kapacitu. Zhruba sa odhaduje, že do roku 2025 dosiahne výrobná kapacita týchto spoločností 1 TWh. Po uvedení všetkých týchto tovární do prevádzky sa nedostatok batérií účinne zmierni.
Okrem rozširovania výrobnej kapacity sa spoločnosti zaoberajúce sa batériami zapájajú aj do oblasti surovín. Spoločnosť CATL koncom minulého roka oznámila, že vynaloží 19 miliárd juanov na investície do reťazcov spoločností zaoberajúcich sa výrobou batérií. Koncom mája tohto roku investovali spoločnosti Yiwei Lithium Energy a Huayou Cobalt do projektu hydrometalurgickej tavenia lateritového niklu v Indonézii a založili spoločnosť. Podľa plánu bude tento projekt produkovať približne 120 000 ton kovového niklu a približne 15 000 ton kovového kobaltu ročne. Produkt
Spoločnosti Guoxuan Hi-Tech a Yichun Mining Co., Ltd. založili spoločný ťažobný podnik, ktorý tiež posilnil rozloženie zdrojov lítia v ťažobnom priemysle.
Niektoré automobilky tiež začali vyrábať vlastné batérie. Skupina Volkswagen vyvíja vlastné štandardné batériové články a nasadzuje lítium-železitophosfátové batérie, ternárne lítium-ítiové batérie, batérie s vysokým obsahom mangánu a polovodičové batérie. Do roku 2030 plánuje globálnu výstavbu. Šesť tovární dosiahlo výrobnú kapacitu 240 GWh.
Zahraničné médiá informovali, že aj Mercedes-Benz plánuje vyrábať vlastnú batériu.
Okrem vlastnej výroby batérií automobilky v tejto fáze nadviazali spoluprácu aj s viacerými dodávateľmi batérií, aby zabezpečili dostatok zdrojov batérií a čo najviac zmiernili problém nedostatku batérií.
5. Záver: Bude nedostatok batérií zdĺhavým bojom?
Po vyššie uvedenom hĺbkovom vyšetrovaní a analýze môžeme prostredníctvom rozhovorov, prieskumov a hrubých výpočtov zistiť, že skutočne existuje určitý nedostatok batérií, ale to úplne neovplyvnilo oblasť vozidiel s novými zdrojmi energie. Mnoho automobiliek má stále určité zásoby.
Dôvod nedostatku batérií v automobilovom priemysle je neoddeliteľný od prudkého nárastu trhu s automobilmi na novú energiu. Predaj vozidiel na novú energiu sa v prvej polovici tohto roka zvýšil približne o 200 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Tempo rastu je veľmi zrejmé, čo viedlo aj k tomu, že pre spoločnosti vyrábajúce batérie je ťažké udržať si výrobnú kapacitu s dopytom v krátkom čase.
V súčasnosti spoločnosti vyrábajúce batérie a automobily s novými zdrojmi energie premýšľajú o spôsoboch riešenia problému nedostatku batérií. Najdôležitejším opatrením je rozšírenie výrobnej kapacity spoločností vyrábajúcich batérie a rozšírenie výrobnej kapacity si vyžaduje určitý cyklus.
Preto bude z krátkodobého hľadiska nedostatok batérií, ale z dlhodobého hľadiska, s postupným uvoľňovaním kapacity batérií, nie je isté, či kapacita batérií prevýši dopyt a v budúcnosti môže dôjsť k nadmernej ponuke. A to môže byť aj dôvod, prečo spoločnosti vyrábajúce batérie zrýchlili rozširovanie výrobnej kapacity.
Čas uverejnenia: 6. augusta 2021